Актеры:Инна (Агриппина) Федорова,
Алексей Грибов,
Михаил Названов,
Александра (Алла) Попова (Гардер),
Ольга Викландт,
Марианна Стриженова,
Андрей Попов,
Саша Попов,
Иван Коваль-Самборский
По одноименной повести Д.Григоровича. После смерти матери Петя остался круглым сиротой и был отдан в учение к цирковому силачу Беккеру, жестокому и несправедливому человеку. Для Пети потянулись дни горького унижения и изнуряющей работы. Однажды за кулисами цирка мальчик повстречал знаменитого клоуна Эдвардса. Талантливый артист, человек большого и доброго сердца, Эдвардс привязался к Пете. Тайком от Беккера он начинает учить мальчика подлинному цирковому мастерству...