Волчонок среди людей

Десятилетний Самат живёт у бабушки в далёком ауле. Как-то он в горах находит волчонка и приносит его домой, пряча от бабушки. В то же время охотник Асанбек, убивший волчицу и считающий волчонка своей добычей, чтобы сделать чучело, ищет его. Самат, опасаясь, что волчонка обнаружат, относит его в горы, но привыкший к мальчику волчонок не хочет уходить. Асанбек находит их, пытается отобрать волчонка у мальчика, и Самат, сопротивляясь, падает в горную реку. Асанбек успевает спасти его, но, когда Самат выздоравливает, он начинает искать своего волчонка…