Ты мой восторг, мое мученье…

Во время службы в армии молодой Николай Бахин мечтал о карьере оперного певца. И вот, через несколько лет он уже выступает в филармонии. Но чтобы петь на профессиональной сцене, нужна школа. Тогда он уговаривает известную певицу Ирину Тарнопольскую позаниматься с ним. И вскоре, пройдя конкурсное прослушивание, Бахин поступает в Большой театр, где начинает вместе с Ириной репетировать "Пиковую даму" и "Тоску". Уважение к учительнице постепенно сменяется у Николая более глубоким чувством. Однако она видит в Бахине только ученика. В искусстве герой находит способ спастись от отчаяния. После дебюта в "Тоске" он едет на стажировку в Милан, в театре Ла Скала он с успехом поет партию в опере "Кармен", но внезапно получает известие о том, что его любимая попала в автокатастрофу…